图片无法显示 广告
您的位置 :  文章 > 资讯 > 科技 > IT > 正文

软银拟在日本发债融资38亿美元 野村操盘

来源: 腾讯 2019-08-06 19:44:40

日本软银集团正准备发行3000亿日元至4000亿日元的七年期公司债券,发行对象主要是个人投资者,发行的营销推广工作将从七月份开始,具体的债券发行将从八月份开始。

腾讯科技讯 日本软银集团是全世界最大的科技投资和控股公司,软银对于现金的需求永远是个无底洞。据外媒最新消息,知情人士说,软银集团已任命日本野村控股(Nomura Holdings Inc.)为其日本国内债券发行的牵头管理人,筹资至多4000亿日元(相当于38亿美元),这可能是日本企业债券市场有史以来规模最大的发债计划之一。

据国外媒体报道,日本软银集团正准备发行3000亿日元至4000亿日元的七年期公司债券,发行对象主要是个人投资者,发行的营销推广工作将从七月份开始,具体的债券发行将从八月份开始。

在科技投资领域,软银集团设立并且管理着拥有千亿美元的“愿景基金”,就在上个月,软银还宣布计划设立第二个愿景基金。

据国外媒体报道,9月12日,软银集团有一笔4000亿日元的债券到期。

软银集团和野村控股公司的发言人拒绝置评。

软银创始人孙正义近年来已将软银转变为一家科技投资巨头,该公司上月表示,将从自有资金中拿出380亿美元,成立第二愿景基金。

此次软银集团债券发行计划的主要目的是再融资,软银已经为此次交易聘请了几家承销商。

知情人士称,软银还在考虑向机构投资者发行债券,可能包括7年期和10年期债券。根据一份提交给监管机构的文件,该公司上月初注册发行日元债券。

据标普全球评级公司上月的数据,第二个愿景基金的投资不太可能影响软银集团目前的评级(即使这个基金全部由债务融资组成)。标普和穆迪投资者服务公司都给予软银最高的评级。

标普公司在7月26日的一份声明中称,软银第二个愿景基金的目标是获得1080亿美元的融资,“这显示出软银集团极其激进的增长策略和潜在的金融政策,可能会继续影响其信用状况。”

今年4月,这家科技公司以1.64%的票面利率向日本个人投资者发行债券,筹集了5000亿日元资金,创下了日本国内债券市场的纪录。这次债券发行在计划的两周销售期的第一天就获得了全部认购。

软银拥有日本信用评级机构有限公司的A级评级,而且是过去5年日本企业债券市场上最大的单一日元债券发行机构,其中大部分债券面向个人投资者。在此期间,软银集团在日本国内市场发行了逾3.5万亿日元的债券。

为了转型为一家纯粹的科技投资公司,软银集团近些年逐步淡出了实体经济领域,在日本,软银将日本电信业务分拆上市,回笼了上百亿美元的资金。在美国,软银转让了排名第四的移动运营商Sprint,最近美国政府司法部已经批准了T-Mobile公司对这家电信公司的收购整合计划,软银集团也将彻底失去对该公司的控制权。(腾讯科技审校/承曦)